北京商报讯(记者 刘凤茹)自复星医药披露分拆复宏汉霖(02696)在港交所上市的公告后,该事件的进展备受市场关注。9月25日,复宏汉霖正式在港交所挂牌交易,而复宏汉霖也是港交所今年下半年首家上市的生物医药公司。不过复宏汉霖的股价表现并不理想,上市首日股价就遭遇破发。
交易行情显示,复宏汉霖9月25日早盘低开4.33%,随后呈现震荡走势。临近尾盘,复宏汉霖股价有所回升。截至当日收盘,复宏汉霖收于49.45港元/股,跌幅为0.3%。而复宏汉霖的发行价为49.6港元,也就是说复宏汉霖上市首日就出现破发的情形。
针对公司上市首日破发的相关问题,北京商报记者曾致电复宏汉霖在东方财富披露的电话进行采访,不过截至记者发稿前,对方电话并未有人接听。9月25日复宏汉霖全天总共成交金额为2.96亿港元,截至当日收盘,复宏汉霖的总市值为267亿港元。
据悉,复宏汉霖成立于2010年2月,公司主要从事单克隆抗体药物的研发、生产、销售并提供相关技术服务。实际上,在港交所上市之前,复宏汉霖曾拟于新三板挂牌。但2018年9月复星医药曾发布公告称,同意复宏汉霖撤回新三板上市申请,并拟提请股东大会批准复宏汉霖于香港联交所主板上市。
复宏汉霖在招股书中写道“公司是一家中国领先的生物制药公司,旨在为全球患者提供质高价优的创新生物药”。财务数据显示,复宏汉霖于2017年、2018年及2019年1-3月,分别录得母公司拥有人应占亏损净额人民币约2.71亿元、4.94亿元及1.58亿元。于2019年3月31日,该公司录得母公司拥有人应占累计亏损约10.8亿元。
与此同时,复宏汉霖预期于可见未来会继续产生亏损,对此复宏汉霖给出的解释为“受继续研发候选药物及开展其临床试验;为候选药物的整个研发及临床试验寻求监管批准;商业化可能取得上市许可的候选药物;维持并扩大生产基地规模;继续壮大临床、运营、财务、生产及科研人员规模”等因素影响。
除了经营情况外,复宏汉霖在港交所上市的募集资金情况也备受关注。据复宏汉霖披露的发售价及配售结果显示,全球发售6469.54万股,其中香港发售646.96万股,国际发售5822.58万股。其中香港公开发售项下提呈发售的H股获超额认购,认购合共2513.53万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的646.96万股香港发售股份总数约3.89倍。
据悉,复宏汉霖所得款项净额约为30.96亿港元。其中,约40%将用于拨付持续进行HLX02的核心产品的临床试验、监管备案及注册;15%将用于拨付持续进行的其他候选生物类似药(包括HLX12、HLX11及HLX14)的临床试验、监管备案及注册;35%将用于拨付持续进行的生物创新药的临床试验、监管备案及注册以及开发免疫肿瘤联合疗法;余下10%则分配至营运资金及一般企业用途。
值得一提的是,中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)在复宏汉霖IPO项目中担任牵头保荐人及牵头全球协调人。据中金公司介绍,复宏汉霖绿鞋前发行规模约为4.09亿美元,绿鞋后发行规模约为4.71亿美元(假设绿鞋全部行使),为2019年以来香港IPO生物科技企业募资规模第一,亦为IPO时对应市值最高的中国生物制药公司。而上市后,复宏汉霖将如何走也值得关注。
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