北京商报讯(记者 高萍)科创板拟上市企业发行价相继出炉。6月30日晚间,睿创微纳(688002)披露公告称,公司的发行价确定为20元/股。
根据公告,初步询价结束后,睿创微纳和保荐机构(主承销商)根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于23元/股(不含23元/股)的配售对象全部剔除,对应剔除的拟申购总量约为12.99亿股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量125.54亿股的10.35%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
最终,睿创微纳和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为20元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
数据显示,睿创微纳发行价格以每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算对应的市盈率为68.43倍;以每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算对应的市盈率为79.09倍。
按照安排,投资者需按发行价格在2019年7月2日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
战略配售方面,睿创微纳本次发行初始战略配售数量为600万股,约占发行总规模的10%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至发行人指定的银行账户。依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格20元/股,本次发行规模超过人民币10亿元但不足人民币20亿元,根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为4%。本次发行最终战略配售数量为540万股,约占发行总数量的9%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额60万股将回拨至网下发行。
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