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闻泰科技200亿重组过会 偿债资金来源受关注

出处:上市公司频道 作者:孟凡霞 马换换 网编:财经新闻中心 2019-06-05

北京商报(记者 孟凡霞 马换换)作为A股目前最大的半导体收购案,闻泰科技(600745)拟斥资近200亿元收购安世半导体控制权一事备受市场关注。6月5日晚间,根据证监会官网披露的信息显示,闻泰科技重组方案获有条件通过,其中并购重组委对于公司此次交易支付现金对价所产生大额境内外债务的偿债资金来源等问题进行了重点关注。

证监会官网披露的消息显示,并购重组委对于闻泰科技发行股份购买资产方案提出了审核意见,要求闻泰科技补充披露针对前次重大现金收购及本次交易支付现金对价所产生大额境内外债务的偿债资金来源、偿还能力以及对上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力的影响。

根据闻泰科技最新披露的重组草案修订稿显示,公司拟实现对目标公司安世集团的间接控制,拟向全体交易对方以发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的标的资产,交易对价199.25亿元。据悉,安世集团持有安世半导体100%的股份,而安世半导体系安世集团的下属境外经营实体公司,目前已成为全球领先的覆盖全产业链前后端、专注于标准器件的大型半导体企业。

根据安世集团的股权结构,境内基金持有合肥裕芯100%的股权,合肥裕芯和境外基金持有裕成控股100%的股份,裕成控股持有安世集团100%的股份。

资料显示,早在2018年9月闻泰科技就曾发布了重大现金购买草案,公司通过全资子公司间接持有了安世集团15.31%的股权。结合前次重大现金购买,本次重组交易完成后,闻泰科技将合计间接持有安世集团79.98%的股权。

重组草案显示,对于本次199.25亿元的交易对价 ,闻泰科技拟以现金方式支付交易对价99.69亿元,拟以发行股份的方式支付交易对价99.56亿元,总计发行股份数为4.03亿股。而北京商报记者发现,截至今年3月31日,闻泰科技账上货币资金约为25.44亿元。

在前次重大现金购买时,闻泰科技就曾借全资子公司取得了大额的银行借款。由此,并购重组委要求闻泰科技说明前次重大现金收购及本次交易支付现金对价所产生大额境内外债务的偿债资金来源等问题。

据了解,闻泰科技处于产业链中游,为全球主流电子品牌客户提供智能硬件的研发设计和智能制造服务,而安世集团处于产业链上游,为世界一流的半导体标准器件供应商,安世集团下属主要经营实体安世半导体经过多年的发展和积累,在复杂电磁、温湿度等极端环境下能保持极高的一致性和有效性。

闻泰科技表示,本次交易完成后,公司将取得安世集团的控制权,切入到汽车电子领域,有利于公司把握车联网、5G等新兴市场的发展机遇。

针对相关问题,北京商报记者致电闻泰科技董秘办公室进行采访,不过未有人接听。

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