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信而富成功赴美上市 总市值4.2亿美元

出处: 作者: 网编:财经新闻中心 2017-04-28

 

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北京商报讯(记者 闫瑾 刘双霞)2017年4月28日晚间,国内网络借贷信息中介平台信而富\正式在美国纽约证券交易所挂牌交易,证券交易代码为“XRF”。信而富成为2017年首家成功登陆纽交所的中国企业,开盘价为6.65美元。

信而富首次公开发行1000万股美国存托股票(“ADS”),每股ADS代表1股A类普通股,定价为每股6美元,在承销商未行使超额配售权的情况下,发行规模为6000万美元。根据该公司授予承销商的超额配售权,承销商可自招股书的日期起30天内,以首次公开发行价格追加购买最多150万股的ADS。

美国东部时间4月28日9时47分,纽交所,信而富CEO王征宇正式敲响交易钟。

信而富是一家致力于国内消费信贷服务的金融科技公司,基于其平台促成的借款数量,同时也是中国最大的网络借贷信息中介平台之一。信而富运用先进的大数据风控技术,结合在中国16年的风险管理实践经验,作为以技术驱动的网络借贷信息中介平台为借款人及出借人提供服务,包括为借款人提供便捷且价格合理的信用额度及为出借人提供具备吸引力且基于风险而调整的收益。根据招股说明书的内容显示,2016年信而富借款人数达到141.97万人,其中67%的借款人为重复借款人。

信而富采用“低起步、稳成长”(Low and Grow)策略,通过独有的预测筛选(PST)、自动决策(ADT)等核心技术,帮助爱码族建立个人信用历史,满足用户全生命周期的消费信贷需求。截至2017年一季度末,已协助约200万借款人获得约1500万笔借款服务。

在此次公开发行中,Morgan Stanley & Co. Internationalplc(摩根士丹利国际股份有限公司)、CreditSuisse Securities (USA) LLC(瑞士信贷证券(美国)有限责任公司)、Jefferies LLC担任联席账簿管理人。此外,招股说明书显示,信而富的机构持股比例超过40%,大股东为DLB资本,其次为私募Broadline Capital,创始人王征宇和集团的高官们合计持股13.2%。

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