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Arm向高通发出最后通牒

出处:北京商报 作者:赵天舒 网编:要闻新闻中心 2024-10-23

视觉中国

因为三年前的一起收购案,业内最重要的芯片设计架构公司Arm与合作多年的大客户高通关系破裂,尽管高通似乎早已为减轻对Arm的依赖做准备。近年来,高通正在逐步推动芯片从Arm公版架构转为自研,面对x86阵营的霸主英特尔,高通近期则传出有收购意向。市场更关心的是,巨头关系的变化是否会让PC市场Arm阵营侵蚀x86阵营的趋势生变,又是否会扰乱智能手机和PC市场回暖的态势。

取消许可

10月23日,据彭博社报道,Arm已经向其长期合作伙伴高通发出强制性通知,计划取消双方的架构许可协议。按照双方的合作协议要求,Arm发出“最后通牒”,要求高通在60天之内解决纠纷,否则将取消对高通的芯片设计授权。

作为移动互联网时代霸主,Arm几乎垄断着半导体行业的芯片设计IP供应,而高通一直是Arm的核心客户。但2022年8月,在高通于前一年收购芯片初创公司Nuvia后,Arm公司以违反合同和商标侵权、授权费率等理由将其盟友高通送上法庭。

Nuvia是由前苹果工程师2019年创办的芯片设计架构公司。这家公司产品对标Arm,主攻服务器、PC市场,曾宣称其Phoenix CPU核相同功耗下可以提供比Arm CPU核高出50%至100%的峰值性能。

2021年1月,高通宣布以14亿美元收购Nuvia。当时市场分析判断,在移动手机CPU市场奠定霸主地位后,高通借助收购Nuvia,意欲在服务器、PC等高性能计算领域更进一步。

收购了同为Arm授权商的Nuvia后,高通宣布计划将Nuvia的CPU设计版本Oryon架构引入其骁龙X处理器中。但Arm认为,Nuvia与Arm此前有许可协议,允许其使用Arm的部分技术设计芯片。高通收购Nuvia后,这些许可协议不能直接转让给高通,需要重新谈判获得许可。

高通则不同意这一点。公司认为其与Arm合作多年,双方现有的Arm许可协议已经涵盖了Nuvia相关的技术,因此可以直接使用,无需重新谈判。

双方的诉讼纠缠至今未能解决。期间,Nuvia的Arm许可证于2022年3月被终止。与此同时,高通已将Nuvia的技术整合入自身的产品体系。公司去年针对Windows PC市场推出的Snapdragon X Elite CPU,用的就是基于Nuvia技术开发的Oryon PC CPU架构。

市场变局

作为半导体行业最重要的芯片设计架构公司,Arm不直接生产和销售芯片,其商业模式主要是围绕知识产权(IP)的设计与授权打造。公司通过授权许可证和许可使用收费(许可证主要为芯片公司按照授权合作协议一次性支付的费用,使用费收入是客户实际销售或使用情况定期支付的收入抽成费用),客户几乎涵盖所有大型半导体公司,包括台积电、英特尔、AMD、英伟达。全球95%以上的手机及超过四分之一的电子设备都在使用Arm授权的技术。

2023年,Arm登陆美股纳斯达克。财报显示,Arm公司2024财年总营收达32.3亿美元,其中授权许可证收入占37%,许可使用收费占63%,智能手机行业客户贡献收入最多,占比达到47%。

而对高通而言,如果无法使用Arm的授权进行自主芯片设计,意味着其大部分基于Arm架构的CPU将无法正常生产和销售,这将带来难以承受的损失。根据市场调研机构Canalys统计,2024年第一季度,全球智能手机CPU的出货量约2.92亿颗,仅高通一家的出货量就达到7500万颗,占25%,仅次于联发科,排全球第二。

骁龙X是目前唯一被批准用于微软AI PC生态系统的芯片。有分析称,如果Arm最终胜诉,可能会迫使高通以及搭载了骁龙X处理器的大约20个供应商停止新款AI PC的发货,损失高达数十亿美元。

高通方面表示,与Arm的最新一轮法庭审理将在12月举行。知识产权律师表示,除对簿公堂外,考虑到高通希望能够继续使用Nuvia设计,Arm有意提高其许可收入,双方可能会通过重新谈判达成新的授权协议。

深度科技研究院院长张孝荣分析称,作为主要的安卓处理器厂商,高通是Arm最大的客户之一,高通诸多产品使用的则是Arm架构,两家公司绑定颇深,如果关系完全破裂,双方财务上受到的影响不会小。

转向自研

在这场纠纷之前,两家公司曾是紧密的合作伙伴,共同推动了智能手机行业的发展。然而现在却到了“分手前夕”。受此消息影响,美股10月23日盘前,Arm和高通都跌超3%。

不过高通也不算特别慌,因为该公司一直都有摆脱Arm架构的想法。9月,有报道称高通就收购事宜与英特尔接洽,但这一事项目前还无公开进展。

彭博社援引匿名知情人士的话说,收购英特尔牵扯多方面复杂因素,高通希望先明确这场总统选举“鹿死谁手”,再决定下一步动作,因为需要权衡下届美国政府对反垄断的态度等问题。高通可能等到明年1月美国新总统宣誓就职后再决定如何行动。

今年10月,高通又推出了第二代Oryon架构。这款架构也被外界看作高通进军PC CPU的关键尝试,意在与英特尔和AMD竞争。分析师认为,高通的崛起可能标志着PC芯片市场格局的重大转变,以人工智能PC为重点的创新将更具竞争力。

10月21日,高通还在2024骁龙峰会上发布了旗舰级移动平台骁龙8Elite,采用了包括第二代定制的高通Oryon CPU、高通Adreno GPU以及增强的高通Hexagon NPU。高通高级副总裁兼手机业务总经理Christoper Patrick在峰会上称,高通的自研架构Oryon“完成了我们整个SoC(系统芯片)的最后一块拼图”,Patrick还将自研架构下的手机芯片称为“行业转折点”。

IDC亚太区研究总监郭俊丽认为,高通推出Oryon CPU,标志着向自研架构的回归,表明战略重心从依赖Arm公版架构逐步转向自研,以提升竞争力并减少对Arm的依赖。“高通的Kryo架构虽然是自研的,但仍然基于Arm的Cortex核心架构。而在过去几年里,高通逐渐转向使用Arm公版架构(Cortex系列),像许多其他芯片厂商一样依赖Arm的设计。然而,随着市场竞争的加剧,高通希望通过Oryon摆脱这种依赖,实现更大的自主性。”北京商报记者 赵天舒

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