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把握海外债券配置机遇 摩根海外稳健配置混合(QDII FOF)正在发行

网编:胡立群 2023-05-17

自2022年3月以来,美联储到今年5月累计已加息500个基点,市场普遍认为加息尾声或将来临。从历史上看,在美联储加息周期尾声阶段,考虑到较高的票息收益和潜在的资本利得空间,布局海外债券是一个不错的选择。在布局全球资产配置方面,了解全球经济动向、且有丰富海内外投资经验的管理人是投资人的优选。目前,摩根资产管理旗下新基金摩根海外稳健配置混合型基金(QDII FOF)正在发行,投资者可通过招商银行、平安银行、浦发银行等各大银行、券商代销渠道,以及摩根资产管理的直销中心及官方网站进行认购。

据悉,摩根海外稳健配置混合型基金(QDII FOF)主要投资于境外公募基金(投资比例不低于基金资产的80%),其中权益类产品及另类产品的比例不超过基金资产的40%。具体投资上,该基金以投资摩根资产管理在海外的债券基金为主,同时投资市场涉及了欧美、亚太、和其他新兴市场等,实现全面分散化配置。并且,在份额设置上,该基金提供人民币、美元现汇和美元现钞三种份额选择(基金代码:人民币:017970、美元现汇:017971、美元现钞:017972),可以满足投资者人民币和美元双币种的投资需求。

值得一提的是,摩根海外稳健配置混合型基金(QDII FOF)将由资深海外投资老将掌舵,张军拥有30年投研经验和15年投资管理经验。并且,该基金设置了境外投资顾问,邀请了摩根资产管理董事总经理兼多元资产解决方案团队亚太区总监Leon Goldfeld(高礼行)作为境外投资顾问负责人。此外,在海内外专家联手之下,该基金也将获得摩根资产管理全球超1110位多资产投资专家的经验支持。

当前,全球经济格局仍充满不确定性和不稳定性。Leon Goldfeld建议,投资者不要把注意力全部放在某一两个独立的风险资产上,而应通过低相关性的多元资产配置,以及相对灵活的策略和手段,来捕捉全球投资机遇。在具体投资机会上,Leon Goldfeld更看好海外债券市场表现,尤其是美国国债和高等级债券,在利率见顶且有概率下降的环境中,有机会提供不错的回报。而针对权益市场,Leon Goldfeld认为,在欧美经济整体相对比较弱的背景下,对于全球权益资产投资持偏谨慎态度。但是,“谨慎”并不意味着放弃这类资产,可以关注经济增速相对较高的新兴市场,比如说中国和亚洲其他地区。

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