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小鹏汽车IPO拟融资最多12.71亿美元

出处:北京商报 作者:刘晓梦 网编:产经中心 2020-08-21

北京商报讯(记者 刘洋 刘晓梦)8月21日,小鹏汽车更新F-1招股书,拟发行8500万股ADS(代表1.7亿股A类普通股)。同时,小鹏汽车还将赋予承销商1275万股ADS超额配售权,定价区间为11-13美元/ADS,拟融资额度(包含超额配售权)在10.75亿-12.71亿美元之间。连同超额配售权发行股份,以12美元的发行区间中值计算,小鹏汽车估值约为86.13亿美元。

此外,小鹏汽车最新招股书显示,阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、投资过字节跳动的Coatue、卡塔尔投资局和小米均表示有兴趣以首次公开募股价格认购,分别意向认购2亿美元、1亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元。

今年8月初,小鹏汽车向SEC提交IPO文件,拟于纽交所上市,股票代码为"XPEV”,承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。

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