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五大上市险企2019保费出炉:狂揽2.4万亿 健康险非车险增速喜人

出处:保险频道 作者: 孟凡霞 李皓洁 网编:财经新闻中心 2020-01-20

截至目前,五大A股上市险企均已悉数发布2019年保费数据。北京商报记者统计发现,去年,中国平安、中国人寿、中国人保、新华保险、中国太保合计揽收2.4万亿元保费,同比增长9.35%。从险种方面看,健康险以及财产险中的非车险均实现快速增长。此外,据中银国际预计,2020年行业保费增长的天平偏向于上市险企,看好总保费稳健增长。

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寿险保费占6成 新单保费承压

五大A股上市险企2019年合计揽收保费2.4万亿元,其中五家寿险公司业务收入约占整体保费收入的62%。

具体来看,2019年,中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险、人保寿险合计实现保费收入1.51万亿元,同比增长7.89%。其中,2019年新华保险增速领跑,实现保费收入1381.31亿元,同比增长12.96%。对此,中银国际分析称,原因在于该公司2019年下半年调整销售渠道及产品结构,利用银保渠道销售年金险成果显著,全年保费收入同比增速领先同业。而人保寿险增速垫底,实现保费收入981.35亿元,同比增长4.71%。

从保费总额来看,中国人寿依然稳坐寿险老大的位置,2019年保费收入最高,达5684亿元,同比增长6.01%。而就在近日,中国人寿还发布了净利润预增公告,该公司2019年归母净利润较2018年度相比,预计增加约455.80亿元到478.59亿元,同比增加约400%到420%。

对于业绩增长的原因,中国人寿表示,主要是受投资收益大幅提升的影响和非经常性损益即的影响,例如受益于国家税前扣除政策,公司应交企业所得税减少约51.54亿元。

此外,有寿险公司的新业务保费仍承压。例如,太保寿险的代理人渠道的新业务保费396亿,同比下滑15%。

其中,中银国际证券分析师王维逸表示,有险企个险新单全年承压,主要为代理人队伍清虚、寿险销售业务结构调整、保险产品结构调整(增加新业务价值率高的长期寿险及健康险比例)等不确定因素,目前不确定因素逐步消减,助力新单保费重拾增长。

另外,两家健康险公司和一家养老险公司2019年保费增速较高。例如人保健康保费收入224亿元,同比增长52%;平安健康保费收入61.47亿元,同比增长66%;平安养老保费236亿元,增长12%。

财险业务增速超寿险 非车险贡献大

相比5家寿险公司2019年7.89%的同比增速,三家财险公司则实现了两位数的同比增速。

数据显示,人保财险、平安产险、太保产险3家财险公司合计实现保费收入8361.75亿元,同比增长10.89%。其中,2019年,人保财险实现保费收入4316.44亿元,突破4000亿元大关,同比增长11.25%;平安产险实现保费收入2709.3亿元,同比增长9.49%;太保产险保费收入为1336.01亿元,同比增长12.65%。

从业务结构看,车险业务增速不如非车险。

其中在车险方面,人保财险、平安产险、太保产险车险业务保费分别为2629.28亿元、1943.15亿元、932.18亿元,分别实现同比增长1.55%、6.90%、5.97%。值得注意的是,三家公司的车险业务占比均有所下滑,2019年,人保财险的车险保费收入占公司总保费收入的60.91%,较2018年下降5.68个百分点,平安产险车险保费收入比重由2018年的73.46%下降为71.72%,太保产险的车险业务占比由74.68%降至69.77%。

业内人士指出,车险业务增速放缓除了与新车销量下滑有关外,还与今年以来银保监对车险业务实行强监管不无关系。据监管部门通报,2019年已对138个财险机构采取了停止商业车险条款和费率的监管措施,涉及32个市场主体;对87个财险机构车险违法违规行为进行行政处罚,罚款1735万元,处理责任人126人次。而在2020年,车险领域的监管高压仍将持续。

而在非车险方面,2019年保费收入增速较高,其中,人保财险和太保财险的非车增速都在30%左右。例如,人保财险的意外健康险、责任险、信用保证险分别实现同比增速为42.30%、25.40%、96.66%。

而人保财险非车险业务的发展离不开公司政策的引导,在2019年中期业绩发布会上,人保集团副总裁、人保财险总裁谢一群曾表示,车险业务方面,由于新车销售量下降,其业务量有所下降,而非车险领域发展空间非常大。例如在健康意外险、农险方面公司将采用多种方式提升业务发展及盈利水平。

展望2020年 预计全年超预期

转眼间,2019年已落下帷幕,2020年已开启。对于上市险企的发展,中银国际预计,不同于2018-2019年市场集中度有所下行,2020年保费增长的天平偏向于上市险企,看好总保费稳健增长、新单保费修复和NBV(新业务价值)增速回暖。

同时,岁末年初上市险企开门红表现将如何?国君非银预计,2020年1季度的开门红数据增速有望好于市场预期。具体来看,年末股市翘尾行情利好年报业绩预期,12月单月保费情况侧面说明,2019年末-2020年初的市场环境非常有利于储蓄型保险产品的销售,此外,2019年4季度,权益市场整体止跌回升,保险公司在4季度的投资收益有望高于预期,进而导致全年业绩超预期。

此外,2020年初,多家上市险的2020年工作会议已召开,相关业务规划也已部署。例如,中国人保在2020年工作会议中确定了7项重点工作,分别为一是坚持稳增长不动摇,下大力气抓好车险业务发展、销售队伍建设、政策蓝海开拓、区域市场竞争力提升,保持稳中有进的良好势头;二是坚定不移降本增效;三是坚持不懈推进数字化建设;四是持续抓好一体化建设;五是不断优化投资管理;六是进一步强化风险管理;七是坚持主题教育常态化。

中国人寿董事长王滨针对2020年工作部署则强调,要持续提升业务价值,保险板块坚持价值引领,投资板块坚定推进投资收益和投资能力双提升,要持续深化科技创新、提高服务质量、推动协同发展。

此外,中国太保要将转型2.0进行到底,业务部署中包括:创建“产品+服务”模式,加快推进“太保家园”养老产业布局,全面推广“太保蓝本”健康管理服务,助力推动寿险竞争能级提升;通过续保实现车险增长动能转换,通过新兴业务领域推动非车险快速发展;加快科技赋能步伐加快等。

北京商报记者 孟凡霞 李皓洁

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