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中国银行发行730亿元境内优先股 总计划发行1000亿元

出处: 作者:孟凡霞,宋亦桐 网编:孟凡霞 2019-07-05

北京商报讯(记者 孟凡霞 宋亦桐)7月5日,北京商报记者获悉,中国银行近日在境内市场发行2019年第一期优先股730亿元,信用等级为AA+,将在上海证券交易所挂牌交易。据了解,本次是中国银行计划发行1000亿元境内优先股的首期发行,票面股息率为4.5%,由基准利率和固定溢价组成,固定溢价在存续期内保持不变。

这也是今年国有大型商业银行发行的首单优先股,也是其他一级资本全球规模最大的单笔发行,预计将提高中国银行一级资本充足率0.55个百分点。中国银行表示,本次发行将进一步夯实该行的资本基础,优化资本结构,增强服务实体经济发展能力。

除了730亿元境内优先股外,中国银行还作为牵头主承销商和簿记管理人,协助财政部在澳门首次发行人民币国债。7月4日,完成面向机构发行的17亿元人民币国债,期限3年,票面利率为3.05%。7月5日,启动面向个人投资者发行的3亿元人民币国债,各配售银行已开始销售,期限2年,票面利率为3.3%。经初步统计,机构债券投资者澳门地区占比67.01%、香港地区占比28.49%、其他地区占比4.50%。

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