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标的估值短时间大涨 爱旭科技借壳ST新梅收问询函

出处: 作者:高萍 网编:董亮 2019-01-09

北京商报讯(记者 高萍)广东爱旭科技股份有限公司(以下简称“爱旭科技”)拟作价不超67亿借ST新梅(600732)重组上市方案公布一天后,ST新梅1月9日发布公告称收到交易所的问询函。其中,爱旭科技估值在短时间内大涨等情况引起交易所的重点关注。

具体来看,预案披露,爱旭科技历史上进行过较为频繁的增资与股权转让。其中,2017年1月第四次股权转让时,标的资产估值约为20亿元,2019年1月5日,变更股份公司后第二次股权转让时,标的资产估值约为52.6亿元。本次重组,标的资产预估值约为67亿元。

不难看出,短时间内标的估值大涨,尤其是相较于1月5日,爱旭科技此次重组的估值可谓暴涨。因此,在问询函中,上交所要求ST新梅补充披露历次股权转让背景与估值依据;历次估值与本次重组估值存在较大差异的原因及合理性,并重点说明2019年1月的股权转让,与同时进行的重组之间估值存在约15亿元差异的原因及合理性,本次重组估值是否有利于保护上市公司及中小投资者的合法权益,并对短期内增值幅度较大进行重大风险提示。

另外,预案披露,业绩承诺人承诺爱旭科技在2019年、2020年和2021年实现的净利润分别不低于4.38亿元、7.4亿元和9亿元,增幅较大。上交所在问询函中还要求ST新梅结合标的历史业绩、现有产能及利用率、新增产能计划、投资金额及进度、预计投产及达产时间等,分析说明承诺业绩的可实现性。

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