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2018债基股基业绩冰火两重天

出处: 作者:崔启斌 刘宇阳 网编:段跃 2019-01-02

北京商报讯(记者 崔启斌 刘宇阳)新年伊始,回首2018年,债市长牛带来了债券型基金业绩的普遍向好,平均收益超过了4%,在各大类型基金2018年的平均业绩中居首位。对比之下,受A股市场持续低迷影响,主动管理类普通股票型基金和偏股混合型基金则亏损严重,产品净值平均下跌超过23%。此外,货币基金实现全年平均3.55%的收益,而QDII基金和混合型基金则分别亏损7.98%和14.21%。

Wind数据显示,截至2018年底,可统计的1642只债券型基金(份额分开计算下同)的平均收益为4.17%,其中,收益为正的有1382只,占总体数量的84.17%。42只产品2018年的净值增长超过10%,而业绩居首的诺安双利更是实现了35.94%的全年收益。

同期,A股的持续走低则使得普通股票型基金和偏股混合型基金表现不佳。Wind数据显示,截至2018年底,普通股票型基金平均收益为-24.46%,其中南方新兴消费进取领跌,亏损幅度达69.49%。值得一提的是,2018年仅有3只产品实现正收益,其中,建信稳健以近5%的净值增长成为该类型产品的业绩冠军,南方新兴消费收益和金鹰信息产业A分别以4.7%和4.04%排在第二名和第三名。

与股票基金类似的还有偏股混合基金,据Wind数据统计,583只偏股混合型基金也在2018年全年出现高达23.94%的亏损,且仅有银华消费A的收益为正,达到5.5%,其中567只产品的净值跌幅超过10%。而偏债混合型基金则因持有债券比例相对较高,平均收益虽然仍处于亏损状态,但亏损幅度较偏股混合产品有明显减少,2018年平均仅亏损0.26%,且业绩为正的产品数量占同类型基金总数过半。从整体来看,混合型基金平均收益为-14.21%。

在2018年前三季度处于业绩前列的QDII基金,受去年四季度美股、新兴市场以及原油等市场集体表现不佳的影响,大批产品业绩回吐,截至2018年底,QDII基金的全年平均收益更是由三季度末的3.37%转变为-7.98%。在市场分析人士看来,QDII基金整体收益短期内快速变化与美股QDII及原油主题QDII在2018年四季度净值大幅下跌不无关系。

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