北京商报讯(记者 刘凤茹)7月20日上午9点30分,易居(中国)企业控股有限公司(以下简称”易居企业控股”)(02048)董事长周忻和CEO丁祖昱在港交所完成敲钟仪式。作为综合房地产交易服务提供商,易居企业控股也正式登陆港交所。在敲钟仪式上,周忻表示,易居18年初心未变,将做房地产业最优秀的服务生。
据易居企业控股7月19日披露的公告显示,公司全球发售的股份约3.23亿股,易居企业控股在香港公开发售项下发售股份的最终数目约2366.25万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的7.3%。国际发售最终数目为2.99亿股,相当于发售股份总数的92.7%。易居企业控股的发行价为每股14.38港元,以14.38港元每股的发行价格计算,易居企业控股将收取全球发售所得款净额约44.34亿港元。
据了解,易居企业控股旗下拥有三大业务体系,一手房代理服务、房地产数据及咨询服务、二手房经纪平台等。三大业务互为补充,形成强力的业务协同效应。在三大业务及轻资产模式的推动下,易居企业控股的业绩获得大幅增长。根据易居企业控股招股书中披露的财务数据显示,从2015年到2017年,易居企业控股实现的收入从27亿元增至46亿元,年复合增长率为30.6%,年内利润从2015年的1.772亿元增至2017年的7.653亿元,年均复合增长率为107.8%。
此次易居企业控股上市,基石投资者也是“大咖云集”。易居企业控股的基石投资者有淘宝中国控股有限公司、Successful Lotus Limited、华昌国际有限公司、Educado Company Limited,共认购了易居企业控股全球发售项下初步可供认购发售股份总数的42.76%。上述基石投资者分别认购2728.8万股、2086万股、7337万股及1653.75万股发售股份。此外包括恒大、碧桂园、万科等在内的龙头房企也集体入股。
招股书显示,易居企业控股此次上市,所募集资金主要用于大数据、一手房代理和三大业务进一步发展。其中28%的募资额用于升级房地产数据系统。易居企业控股称,透过进一步扩张现有数据系统所覆盖行业部门及分部,进一步开发及升级本集团的房地产数据系统,以及扩张本集团的咨询服务的范围。
26.2%所得款项净额将用于透过进入52座其他城市,包括51座三四线城市及一座二线城市,进一步扩张本集团的中国一手房代理服务的地理覆盖范围,以及进一步提高集团目前所覆盖186座城市中38座城市的服务能力。
易居企业控股约23.3%所得款项净额,将用于透过在未来三年于中国40个城市成立另外173个易居房地产交易服务中心,进一步扩张集团房地产经纪网络服务的地理覆盖范围。此外,募资净额中约7.3%用于员工培训、3.4%用于品牌推广,1.8%用于开发综合服务管理平台,还有10%用于一般企业用途。
周忻表示,“未来房地产市场处于动荡和变革过程中”,特别是在市场波动的情况下,更应该给行业正能量。在中国房地产迎来转折的关键时刻,易居准备再出发,下一阶段的重点服务对象,换成了中小二手房中介门店。此外,易居企业控股方面还透露,公司去年实现4300亿销售额,在房地产服务行业中排名第一,2018年希望突破6000亿,2019年希望突破9000亿,争取冲万亿。
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