国内银行业中的航空母舰国有银行2017年成绩单悉数亮相。数据显示，虽然受到强监管影响，银行同业创新等业务收入受到一定冲击，但5家净利润曾跌入微增时期的国有银行，随着经营的多元化发展，2017年赚钱能力反而更为强劲，净利增速几乎都较2016年增长了至少一倍。同时资产质量进一步改善，不良率集体下降，其中，4家不良率都低于同期行业水平。

净利润增速翻倍

度过了“黄金期”与“低迷期”之后，银行业净利润增速出现回暖势头。从2017年财报来看，五大国有银行盈利情况明显改善。

工行、农行、中行、建行、交行2017年归属于母公司股东的净利润增速分别为2.8%、4.9%、4.76%、4.67%和4.48%，几乎都比2016年翻了至少一倍。例如交行2016年净利润增速还仅有1.03%，2017年翻了超过4倍；建行2016年归属于母公司股东的净利润增速不到1.5%，工行还不到1%。

从利润绝对额来看，五大国有银行的赚钱能力更令中小银行望尘莫及。工行、农行、中行、建行、交行2017年归属于母公司股东的净利润分别为2860.49亿元、1929.62亿元、1724.07亿元、2422.64亿元和702.23亿元，合计超过9637亿元，日均赚26.4亿元，比2016年的日均多了1亿元。

另外一些指标也能体现出5家银行盈利能力的提升。例如中行2017年利息净收入同比增长10.57%，增速达到近年来较好水平；净息差1.84%，比上年提升1个基点。建行利息净收入增长 8.3%，净息差也保持逐季上升态势。

盈利改善主要有几方面原因，其一就是银行瞄准零售业务，积极进行零售转型，目前已初显成效，一方面零售客户数量增多，另一方面个人客户资产余额也取得大幅增长。

工行在财报中称，以全量客户为核心的大零售经营模式正不断完善， 2017年该行个人客户净增近3800万，其中信用卡客户增至8859万；建行2017年也推进零售业务优先战略，个人银行业务税前利润占比达到45.95%，较上年提高2.16个百分点；交行2017年个人金融业务实现税前利润253.77亿元，同比增长23.74%；手续费及佣金净收入202.29亿元，同比增长19.59%；境内行个人客户总数较年初增长18.19%。业内人士表示，零售已成为银行的利润“稳定器”。

资产增速整体放缓

5家国有银行一直是银行业“巨无霸”级机构。截至2017年末，工行、农行、中行、建行、交行的资产规模分别达到26.09万亿元、21.05万亿元、19.47万亿元、22.12万亿元和9.04万亿元，合计97.77万亿元，在2017年末银行业金融机构总资产中，五大行资产总规模占比近四成。

但和中小银行一样，受早些年利率市场化、传统“吃息差”盈利模式难以为继等因素影响，叠加2017年金融去杠杆的持续推进，5家银行的资产规模增速也整体放缓。工行、农行、中行、建行、交行2017年资产规模增速分别为8.1%、7.6%、7.27%、5.54%和7.56%，其中农行、建行、交行3家在2016年的增速还是两位数。

在业内人士看来，银行业资产规模整体依然有着增长的支撑，即上升的贷款需求，尤其是国有银行肩负的实体经济发展任务更重。5家银行在年报中也普遍提到对京津冀协同发展、“一带一路”建设等投入的贷款支持，年内各项贷款增加的总规模仍在万亿级。例如工行2017年各项贷款增加11766.02亿元，增长9%；建行客户贷款也较上年增加11464.09亿元，增幅9.75%；农行2017年末贷款余额较上年末增加10009.72亿元，增速10.3%。

提到银行贷款，值得关注的还有个人房贷。2016年银行就已纷纷加大对个人住房贷款的投放力度，房贷撑起了个人新增贷款的半边天。2017年受一系列国家房地产调控政策影响，部分个人房贷占比进一步提升。其中，工、农、建3家银行个人住房贷款增加额占到当年个人新增贷款规模的七成以上，工行达到93.14%。

中原地产首席分析师张大伟对北京商报记者表示，2017年个人房贷还是刷新历史数据的，虽然一线城市有所放缓，但多数三、四线城市和部分二线城市的房贷规模还是上涨的。五大银行房贷占比明显提升还有一个原因，就是一些中小银行房贷业务规模锐减。

不良率齐落

资产质量改善也是推动银行盈利增长的一个因素。财报显示，工行、农行、中行、建行、交行2017年末不良率分别为1.55%、1.81%、1.45%、1.49%和1.5%，其中农行不良率比2016年末下降幅度最大，达0.56个百分点，另外4家的下降幅度在0.01-0.07个百分点之间。

农行不良率虽仍是5家国有银行中最高的，但该行不良率下降幅度最大，不良贷款也有所减少，2017年内下降了368.02亿元。农行行长赵欢在业绩说明会上介绍，2017年农行实现双降，一方面是由于中国经济稳中向好，另一方面农行加大了不良贷款的处置力度，2016年和2017年两年内，共处置不良贷款超3000亿元。

加快暴露和处置不良贷款也是近年银行业的一个缩影。可以佐证的还有不良率自2013年来首降的工行，该行2017年末不良率较上年下降0.07个百分点。工行董事长易会满在业绩说明会上也表示，工行每年拿出700亿元现金用于不良贷款的处置，每年处置不良贷款2000亿元。“近三年工行有效处置了近6000亿元的不良贷款，花了近2000亿元的现金。”此外该行逾期率、劣变率、剪刀差等关键指标逐季向好，其中剪刀差下降超过50%。

另外，工、农、建、交4家国有银行2017年拨备覆盖率都有所提升。截至2017年末，农行拨备覆盖率同比大幅上升35个百分点至208%，建行同比提升近21个百分点至171.08%，工行自2016年以来拨备覆盖率首次回升至150%以上，为154.07%，交行拨备覆盖率小幅回升至153.1%。

另外值得一提的是，备受业界关注的资管新规，已在3月28日的中央全面深化改革委员会第一次会议上获得通过，对于规模近30万亿元的银行理财市场而言，银行该如何发挥自身的专业投资管理能力，为投资人实现资金的投资增值是摆在眼前的问题。

多家银行表示已做好准备。工行行长谷澍表示，2017年工行理财产品余额达到3万亿元，较上年增长11.4%，存量规模和增量都是同业最大，随着资管新规的出台，强监管的影响会延续，工行已经做好了准备。农行董事长周慕冰指出，严密盯防各类市场风险因素波动情况，主动对接资产管理新规，切实管住市场风险。2017年末表内外理财规模突破1.6万亿元的交行也在年报中表示，会持续推动表外理财产品创新，加快推进净值化产品转型，满足投资者多元化投资需求。北京商报记者 程维妙/文 宋媛媛/制表