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光大银行拟发行500亿元优先股

出处: 作者:程维妙 网编:财经新闻中心 2016-12-20

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北京商报讯(记者 崔启斌 程维妙)光大银行12月20日晚公告,该行拟发行优先股,总数不超亿股,募集资金总额不超过人民币500亿元,本次优先股发行所募集资金扣除发行费用后将全部用于补充该行其他一级资本。

根据公告,本次优先股每股票面金额人民币100元,按票面金额平价发行。本次优先股发行将采取境内非公开发行的方式,在监管机构核准后按照相关程序分次发行,自中国证监会核准发行之日起在6个月内实施首次发行,首次发行数量不少于总发行数量的50%,剩余数量在24个月内发行完毕。不同次发行的优先股除票面股息率外,其他条款相同,每次发行无需另行取得本行已发行优先股股东的批准。具体发行方式提请股东大会授权董事会,与保荐人(主承销商)协商确定。

对于发行优先股的目的,光大银行表示,在全球经济持续调整的背景下,境内外监管机构加强了对银行资本充足率的监管力度。中国银监会借鉴巴塞尔委员会制定的巴塞尔协议Ⅲ,颁布了《资本管理办法》并于2013年1月1日正式实 施,对国内银行资本充足率水平、资本质量、资本管理以及资本补充机制等提出了较高的监管要求。

根据《资本管理办法》,光大银行在保持资本充足率不低于10.5%监管底线的基础上,还可能面临0%至2.5%的逆周期资本要求及其他特定资本要求。光大银行董事会于2016年6月29日审议通过了《中国光大银行股份有限公司资本规 划报告(2016-2020)》。在结合经营状况、资本规划目标及未来发展的基础上,拟通过发行优先股补充其他一级资本。

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