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华住计划赴港二次上市

出处:北京商报 作者:关子辰 网编:肖玮 2020-09-10

北京商报讯(记者 关子辰)在经历一系列市场传闻后,华住赴港二次上市一事终于有了下文。9月10日,根据华住集团招股书披露,华住已经申请将公司的股份按照《香港上市规则》第19C章于香港主板上市,同时高盛及招银国际为此次发行联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人兼联席牵头经办人。这意味着华住赴港上市迈出关键一步。

据了解,华住集团计划在香港进行IPO,最高定价为每股368港元,发行2040万股股票。同时,根据招股书显示,华住的净收入自2017年的82.29亿元增长至2018年的100.63亿元,并进一步增长至2019年的112.12亿元。2017年、2018年及2019年,公司应占净收入分别为12.28亿元、7.16亿元及17.69亿元。在这3年期间,公司的经调整EBITDA(非公认会计准则)为23.79亿元、32.69亿元及33.49亿元,而公司经营活动产生的净现金为24.53亿元、30.49亿元及32.93亿元。

公开资料显示,华住为中国第二大及全球第九大的酒店集团,并于2010年在纳斯达克上市。该酒店集团旗下品牌包括禧玥、花间堂、桔子水晶、漫心、美仑、美居、全季、桔子精选、星程、CitiGO欢阁、汉庭、海友、怡莱、宜必思,另有合作品牌诺富特、美爵、城家公寓和馨乐庭公寓。截至2020年6月30日,华住集团拥有在营酒店6,187家(含由附属公司德意志酒店所经营的116家酒店)。

业内人士表示,不少中概股在美股市场的价值被低估,因此有一批企业选择私有化或二次上市等方式,来实现自身应有的价值,近年来赴港上市的中概股企业并不在少数。同时,该业内人士认为,华住在香港的二次上市有利于其更灵活化地进行资本运作、优化股权结构并助力整合、扩张。

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