北京商报讯(记者 孟凡霞 荣蕾)4月8日下午,据上交所披露信息显示,融创房地产80亿元公司债券发行申请已获上交所受理。
根据披露信息,本次债券期限不超过7年,发行规模不超过 80 亿元(含 80 亿元),拟分期发行,首期发行规模不超过 50 亿元(含 50 亿元)。
融创房地产在公告中表示,经公司董事会会议审议通过,并经股东会批准和授权,在考虑资金需求量、融资渠道及成本等各方面因素的情况下,本次债券所募资金拟用于偿还公司债券。
此外,融创房地产方面还称,本次债券发行后,公司将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理,保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。本次债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流,截至 2016 年末、2017 年末及 2018 年末,公司货币资金余额分别为 565.96亿元、 819.3亿元及 1139.15亿元。
另据公告,截至 2016 年末、2017 年末及 2018 年末,融创房地产的负债总额分别约为 2314.97亿元、5510.48 亿元及 6222.6 亿元。其中,流动负债余额分别约为 1544.6亿元、3893.48亿元及 4741.48亿元,流动负债占负债总额的比重分别为 66.72%、70.66%及 76.20%。该公司流动负债主要为短期借款、应付票据及应付账款、预收款项、应交税费、其他应付款(含应付利息)和一年内到期的非流动负债。
据了解,融创中国(01918)于4月8日早间还曾发布公告称,拟申请发行美元优先票据。不过票据的若干条款及条件,包括本金总额、发售价及利率目前仍有待确定。
融创中国方面表示,票据的条款及条件一经落实,公司将就拟发行票据另行刊发公告。并称,拟发行票据所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。
根据融创中国于3月29日发布的2018年财务报告,2018年内,融创中国收入总额为1247.5亿元,同比增加89.4%;拥有人应占溢利165.7亿元,同比增加50.55%。剔除业务合并收益及其摊销、汇兑损失、金融资产及合约资产减值亏损净额等非经营性事项的影响后,融创中国拥有人应占溢利为214.9亿元。
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