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10月超八成主动权益类基金收正 资源类主题产品“失色”

出处:基金机构频道 作者:孟凡霞 刘宇阳 网编:财经新闻中心 2019-11-03

北京商报(记者 孟凡霞 刘宇阳)延续9月的上行趋势,今年10月,上证综指再度上涨0.82%。同期,深证成指和创业板指的涨幅也分别达到2%和2.69%。受益于市场行情向好,10月主动权益类基金也普遍取得了不错的收益,超八成产品业绩收正。产品方面,进入10月,医药和消费主题的偏股基金表现依然强势,资源、能源化工主题产品则业绩不佳。就后市而言,有业内人士表示,医疗和消费行业的投资价值仍会延续,且部分个股有望获得超额收益。

东方财富Choice数据显示,今年10月,数据可统计的398只普通股票型基金中,有344只产品业绩收正,占到总数的86.43%,平均净值增长率约为2.38%,较9月平均的1.39%,环比增加近1个百分点。

从业绩排名的前10只基金来看,与消费主题相关的产品多达8只。而在业绩前20名的产品中,还有中欧医疗创新股票A/C、工银医药健康股票A/C等多只医药主题基金上榜。值得一提的是,受益于农业养殖板块走势较好,重配该行业个股的基金也收获颇丰,如嘉实农业产业股票以12.52%的单月净值涨幅排在首位,工银农业产业股票和中欧消费主题股票A分别以11.03%和10.7%收益率排在第二和第三位。

同样的情况也发生在偏股混合型基金中。东方财富Choice数据显示,10月全月,共有2453只偏股混合型基金实现正收益,在全部2775只同类型产品中,占到了88.4%。银华内需精选混合(LOF)单月净值上涨15.01%,排名第一。同期,长盛生态环境混合和万家瑞隆混合的收益率也超过10%,达到10.6%和10.07%。

在持仓情况方面,截至三季度末,银华内需精选混合(LOF)重仓了益生股份、民和股份、圣农发展等部分猪肉概念股。长盛生态环境混合和万家瑞隆混合则分别重仓了牧原股份、正邦科技、新希望、温氏股份等养殖业和农产品加工板块个股。值得一提的是,三只基金还都重仓了一定比例的科技股。不难看出,随着年内科创板的推出以及5G、TMT等行业的崛起,科技类股票也逐步成为基金经理的心头好。

需要注意的是,在多数主动权益类基金实现正收益的同时,10月也有部分产品业绩不佳,从产品主题来看,多为资源、能源化工等行业主题基金。以普通股票型基金为例,东方财富Choice数据显示,10月汇丰晋信低碳先锋股票下跌5.51%,为10月净值跌幅最大的产品。从季报数据来看,该基金在三季度末重仓的华友钴业、天齐锂业、寒锐钴业在10月的股价跌幅均超过5%。此外,在跌幅榜排名靠前的还有嘉实新能源新材料股票A/C、创金合信资源股票A/C等产品。

而偏股混合型基金中,在10月黄金整体回调的趋势下,重仓了多只黄金类个股和稀有金属个股的前海开源金银珠宝混合A/C亏损3.98%和3.95%,业绩相对靠后,较同类1.8%的平均净值增长率低逾5个百分点。另外,易方达资源行业混合、前海开源沪港深核心资源混合A/C的月净值亏损也超过3%。

对于10月上述主题基金业绩表现不佳,北京一位市场分析人士指出,主要受当前资源品和能源板块的走势偏弱相关。他表示,从行业基本面来看,资源品景气度明显下降,多数行业价格出现调整,钢铁煤炭价格明显下跌,有色化工多数产品价格走势也较为疲弱。能源化工方面,由于近期原油价格回调,供需预期仍然较弱,而原油价格回调也将间接施压化工品,整体板块压力仍存。

就后市而言,业内人士仍然看好消费和医药板块。沪上一家基金公司内部人士表示,医疗消费行业投资价值仍会延续,看好与人民群众生活相关的领域,因为这些领域的公司有更强的议价能力,而且只要社会在发展,消费升级的态势就不会扭转。

国金证券也表示,行业配置方面,建议投资者沿“类滞涨”配置主线,11月抱团消费的特征延续,进一步聚焦消费板块的核心资产。从历史类滞涨环境下的A股行情表现来看,消费(家电、医药、食饮)有超额收益,成长股进一步分化。

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